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      管棚管投資增速下滑,后期宏觀政策可能開始發力

      • 發表時間:2021-09-06 15:45:41
      • 來源:未知
      管棚管
      在之前公布的報告和文章中,我們多次提到,下半年國內經濟下行壓力相對較大。一方面,由于國內經濟增長動能減弱,管棚管和出口對經濟的拉動作用下降已經成為行業共識,消費持續疲軟對經濟的支撐不足;另一方面,由于去年下半年經濟數據基數效應減弱,今年下半年經濟數據基數效應減弱,導致經濟數據明顯低于預期水平。
      PMI7月份的評論文章很早就提到,7月份的經濟數據很可能低于預期。由于7月份臺風、洪水等惡劣天氣以及缺煤、缺電等因素的影響,制造業PMI指數作為先明顯下降。數據方面,7月份PMI指數僅為50.4%,比6月份下降0.5個百分點,也是近3月份PMI月度跌幅較大的一次。
      具體來說,7月份的經濟數據結構如下:
      盡管管棚管增加值增速有所下降,但總體上仍保持較高的增長水平。
      1-7月,規模以上管棚管增加值比上年增長14.4%,兩年平均增長6.7%,比2019年平均管棚管增加值增長0.9個百分點,總體增長率仍保持較高。但受水災、暴雨等惡劣天氣及部分地區缺煤、缺電等因素的影響,7月份管棚管增加值僅增長6.4%,比6月份下降1.9個百分點。
      就行業而言,金屬制品行業、通用設備制造業、高科技行業等下游行業的增長率繼續擴大,累計同比增長率分別為25.5%、21.5%和21.5%,但與6月份相比,增長率仍保持在較高水平。
      消費繼續疲軟,2019年1-7月社會平均增長率比2019年下降約50%。
      1-7月,社會消費品零售總額累計246829億元,兩年平均增長率僅為4.3%,比2019年社會零平均增長率(8.1%)下降3.8個百分點,增長率接近50%。
      就具體消費類型而言,受疫情和惡劣天氣的影響,7月份餐飲消費增速明顯下降;商品零售增速較低,其中管棚管銷售數據為-1.8%,是7月份社會零數據的主要拖累項目。
      中長期來看,人均可支配收入對消費的影響很大。上半年,居民人均可支配收入兩年實際增長5.1%,比2019年同期下降1.4個百分點。在反復暴發的背景下,居民的消費意愿相對較弱,消費對經濟的支撐作用較弱。
      固投增速持續下滑,后期宏觀政策可能開始發力。
      7月份,全國固定資產投資同比增長10.3%,比6月份下降2.3個百分點。主要原因是去年基數效應消失,固定投資增速開始回歸;從兩年平均增速來看,1-7月固定投資平均增速下降至4.3%,比6月下降2.3個百分點,比6月下降2.3個百分點。7月份整體固定投資仍保持較低的增長率,對經濟的支持較弱。
      在特定行業中,運輸設備制造業和采礦業增速較高,分別達到31.5%和27.3%;7月份,鐵路運輸業固體投資增速受去年高基數影響,僅為4.4%,而管棚管制造業固體投資增速僅為連續幾個月的負增長。
      政府層面:國家對經濟下行的容忍度較低,后期出臺更多政策刺激經濟的可能性較大。
      首先,2021年6月,政府發行專項債券1.7萬億元,同比增長377%,累計增長率從-48%提高到-27%。在當前經濟下行壓力較大的背景下,國家政策可能會開始發力,為國內經濟托底,一些前期停工的建設項目可能會重啟。
      另一方面,8月16日公布的數據顯示,央行當天進行了6000億元的MLF操作,為市場注入了強心針。當經濟下行壓力加大時,政府可能會出臺更多刺激經濟的政策。
      在行業層面:下半年,管棚管行業有更大的機會增加。
      7月份的數據顯示,管棚管制造業受到缺芯等因素的影響,銷售、產值、投資等數據呈負增長。(社會0數據-1.8%,工業數據-8.5%,固定投資數據-3.5%)。眾所周知,由于管棚管貶值速度快,管棚管廠商庫存相對較低,主要采用以銷定產的方式。由于芯片短缺,上半年管棚管產能難以釋放,年生產指標可能積壓到下半年集中釋放。根據Mysteel下游調查,芯片問題將在下半年逐步解決,管棚管工業將開始發揮實力,這將在一定程度上支撐國民經濟。
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