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      注漿管使用量正在逐步下降

      • 發表時間:2021-09-24 10:01:13
      • 來源:未知
      注漿管
      7月,基建開工建設同比大幅下降,挖掘機銷量持續4個月負增長8月,注漿管制造業下降至49.2,是去年5月以來首次進入收縮區間。終端帶動注漿管消費全面下降,今年注漿管產量不得超過去年,適合做空原材料??紤]到雙焦供應受到抑制,我們關注鐵礦石市場。注漿管壓縮導致鐵礦石消費收縮,礦山運輸仍同比增長,港口庫存必然進入累庫周期,礦價疲軟。
      一些注漿管廠家已經開始實施減產計劃。到目前為止,安徽、甘肅、江西、云南、福建、江蘇、山東都明確表示,今年全省注漿管廠家注漿管產量不得超過去年。上述省份8-12月注漿管總產量減少2250萬噸,其他省份后期將陸續公布減少計劃。以寶武、鞍鋼為代表的注漿管廠家采取了減壓措施。截至9月2日,五大鋼材品種日產量為1016.26萬噸,比年內高點下降8.8%,同比下降7.1%。其中,螺紋鋼產量為334.6萬噸,比今年高點下降11.9%,同比下降12.5%;熱卷產量為314.7萬噸,比今年高點下降7.8%,同比下降4.7%。去年,我國注漿管產量為10.65億噸,今年1-7月,注漿管產量為6.49億噸。若注漿管產量不超過去年目標,河北省要求的注漿管產量將同比下降2171萬噸,今年我國注漿管產量將下降2171萬噸。從8月到12月,我國注漿管產量必須控制在3.94億噸以內。假設去年統計局修訂的產量增量均為下半年,同比下降7800萬噸,下降16.5%。根據電爐鋼產量占10%的比例,780萬噸注漿管產量為780萬噸電爐,7020萬噸高爐,6458萬噸生鐵,1033萬噸鐵礦石消費。
      只有增加四大礦產的運輸量,才能實現產銷計劃。在澳大利亞三大礦山中,新礦項目是替代項目,不會形成新的產能,但現有礦山有一定的生產改進空間。計劃在三年內逐步實現8000萬噸產能。礦山更換后,運營將穩定,必和必拓有望實現年度目標產量的中值。近兩年FMG產銷表現強勁,預計FMG將全面實現年度目標。由于6月初礦區維修和港口集中維修的影響,力拓第二季度運營低于預期。力拓聲稱,今年的年度目標只能達到3.25-3.4億噸。就較近兩個月的情況來看,力拓發運已經恢復,相信它能達到3.25億噸的目標??偟膩碚f,澳大利亞三大礦山8-12月的運輸量穩步增長。淡水河谷在7月29日的股東大會上表示,由于部分礦山許可證和廢物處理速度比原計劃慢,今年預計產能將從3.5億噸下調至3.43億噸,但年產銷目標不變。根據淡水河谷上半年銷量和7-8月周運量的估算,結合其內部銷量,淡水河谷應實現年度目標,后期周均運輸量為590萬噸。自8月份以來,淡水河谷運輸逐漸恢復。8月23日至29日,周運量625萬噸,后期很可能保持較高的運營效率,年度目標下限3.15億噸。
      根據四大礦山的產銷計劃和運輸量,8-12月鐵礦石供應量將同比增長1268萬噸。
      進一步積累國內港口庫存的風險加劇。截至9月3日,國內45港進口礦庫存13099.15萬噸,環比增長178.25萬噸,同比增長1725.16萬噸。9月3日公布的港口壓港船數為173艘,環比下降9艘,壓港情況有改善趨勢,但仍高于歷史平均水平70艘。今年以來,壓港船的平均數量為142艘。若壓港船降至平均水平,將釋放550萬噸港口庫存。8-12月鐵礦石消費同比下降10333萬噸,四大礦山運輸量同比下降1268萬噸。此外,非主流礦石利潤良好,運輸量必然同比增長。預計后期港口鐵礦石將繼續增加,甚至達到新高。港口庫存與礦山價格有明顯的負相關性。礦山價格在累庫階段可能會進一步下跌。
      投資邏輯和策略,投資邏輯:一些注漿管廠家已經開始實施注漿管減壓計劃。8-12月,國內注漿管產量將同比下降7800萬噸。根據電爐鋼產量的10%,除780萬噸電爐壓減產量外,高爐壓減產量為7020萬噸,相應的生鐵壓減產量為6458萬噸,鐵礦石消費量將減少1033萬噸;根據四大礦山的產銷計劃,8-12月運輸量將同比增長1268萬噸;壓港船只太多。若壓港船只降至平均水平,將向港口釋放550萬噸庫存。此外,隨著后期注漿管廠家進一步限產,港口庫存可能創下新高。
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